Инвесторы смогут купить около 2% акций, а компания привлечет почти 65 млрд руб.
В ближайшие месяцы один из крупнейших в мире нефтегазохимических холдингов «СИБУР» проведет IPO, РБК два источника, близких к компании и знакомых с параметрами предстоящего размещения. По их словам, организаторами размещения выступят крупнейшие финансовые институты.
Инвесторы смогут купить около 2% акций, а в сделке будут как cash-in, так и cash-out компоненты. Первый вариант значит, что деньги, которые компания получит от продажи акций, остаются в ней и инвестируются в новые проекты. Основные акционеры в этом случае не продают своих долей: их процент участия размывается за счет выпуска новых акций.
Cash-out значит, что крупные акционеры продают часть своей доли: компания ничего не получает, но часть доли мажоритария переходит к новым акционерам. По словам собеседников РБК, именно этот механизм будут использовать бывшие акционеры ТАИФ-холдинга, который стал частью «СИБУР» в 2021 году.
По оценкам аналитиков, «СИБУР» могут оценить более чем в 3 трлн руб., а во время IPO холдинг сможет привлечь около 65 млрд руб. Это почти три четверти от суммарного объема всех российских IPO с начала года: в 2024 году на Мосбирже разместились 14 компаний, они привлекли в общей сложности почти 82 млрд руб.
Эксперты отмечают, что таких крупных размещений в последнее время не было, при этом в них заинтересованы институциональные инвесторы — управляющие компании и пенсионные фонды. Но размещение «СИБУР» будет интересно и физлицам, уточнили аналитики.
В ближайшие месяцы один из крупнейших в мире нефтегазохимических холдингов «СИБУР» проведет IPO, РБК два источника, близких к компании и знакомых с параметрами предстоящего размещения. По их словам, организаторами размещения выступят крупнейшие финансовые институты.
Инвесторы смогут купить около 2% акций, а в сделке будут как cash-in, так и cash-out компоненты. Первый вариант значит, что деньги, которые компания получит от продажи акций, остаются в ней и инвестируются в новые проекты. Основные акционеры в этом случае не продают своих долей: их процент участия размывается за счет выпуска новых акций.
Cash-out значит, что крупные акционеры продают часть своей доли: компания ничего не получает, но часть доли мажоритария переходит к новым акционерам. По словам собеседников РБК, именно этот механизм будут использовать бывшие акционеры ТАИФ-холдинга, который стал частью «СИБУР» в 2021 году.
По оценкам аналитиков, «СИБУР» могут оценить более чем в 3 трлн руб., а во время IPO холдинг сможет привлечь около 65 млрд руб. Это почти три четверти от суммарного объема всех российских IPO с начала года: в 2024 году на Мосбирже разместились 14 компаний, они привлекли в общей сложности почти 82 млрд руб.
Эксперты отмечают, что таких крупных размещений в последнее время не было, при этом в них заинтересованы институциональные инвесторы — управляющие компании и пенсионные фонды. Но размещение «СИБУР» будет интересно и физлицам, уточнили аналитики.
