В декабре 2023 года китайские банки впервые после начала событий на Украине начали массово отказывать российским клиентам в проведении платежей из-за угрозы вторичных санкций. Вышедший двумя месяцами позже 13-й пакет санкций Евросоюза только усугубил ситуацию. Как в текущих условиях российские продавцы оплачивают поставки из Китая и с какими проблемами сталкиваются, рассказывает руководитель логистической компании Tradest Андрей Захарченко
Новые санкции
Евросоюз 18 декабря 2023 года 12-й пакет санкций против России. В него среди прочих ограничений вошел запрет на реэкспорт в Россию через третьи страны, например, СНГ или Китай. С марта 2024-го европейские компании обязаны включать в новые договоры с международными партнерами условие, последующий экспорт «чувствительных» товаров в Россию. К ним относится все, что можно использовать в военных целях: микросхемы, конденсаторы, транзисторы и пр.Следом, 22 декабря 2023 года, президент США Джо Байден подписал , который предусматривает ограничения для иностранных финансовых структур, участвующих в сделках с подсанкционными российскими лицами или поддерживают поставки в российский военно-промышленный комплекс (ВПК). Санкции включают запрет на открытие или ограничение использования корреспондентских счетов в США, блокировку имущества в Соединенных Штатах и др. После этого по крайней мере два государственных банка Китая решили пересмотреть отношения с российскими контрагентами, Bloomberg, не называя конкретные учреждения.
Но настоящим ударом для российских импортеров, работающих с Китаем, стал 13-й пакет санкций ЕС, который в феврале 2024-го. На этот раз санкции коснулись отдельных лиц и компаний в Китае, Индии, Турции, Сербии, Казахстане, Таиланде и на Шри-Ланке, которые сотрудничали с Россией. В их число попали китайские производители электроники Guangzhou Ausay Technology, Shenzhen Biguang Trading и Yilufa Electronics. Расплывчатые формулировки указа в сочетании с реальными санкциями против трех китайских компаний побудили банки Китая ввести жесткий контроль за всеми платежами из России.
К чему это привело
В результате сроки обработки платежей возросли в разы. До введения санкций китайские банки одобряли транзакции автоматически. При оплате в юанях это занимало в среднем один-три дня, а в долларах — до пяти дней. Сейчас они проверяются вручную. А банки зачастую требуют для проведения оплаты транспортные документы — например, договор с перевозчиком и описание маршрута доставки, интересуются целями покупки и пр. Поэтому обработка может растянуться на месяц.Наша внутренняя статистика подтверждает проблему: из 158 платежей, отправленных в этом году, только 22 (14% от общего количества) шли меньше одной недели. Еще 42 (27%) поставщики получили за неделю или в пределах месяца. Один раз мы ждали ответ от банка 52 календарных дня. Оставшиеся 40 платежей еще в пути, из них 19 отправлены более месяца назад.
По нашим наблюдениям, сроки обработки платежей в первую очередь зависят от типа товара. Чем сильнее описание напоминает продукцию для ВПК, тем больше проверок и задержек. Ситуация с платежами за услуги, скажем, логистические и складские, проще, так как их сложнее связать с военными нуждами. По нашим данным, приблизительно 60% подобных транзакций успешно доходят до китайских контрагентов. На итоговый результат влияет и человеческий фактор — одни менеджеры проверяют платежи пристальнее других.
Но главной проблемой стали отказы в проведении платежей. Сейчас китайские банки более половины транзакций из России. Как Reuters, отклонить транзакции могут даже за игрушки. 54 наших платежа (34%) также вернулись импортерам. В итоге прямые поставки из Китая в Россию в марте 2024 года на рекордные 16%, в мае — еще на 13%, до $8,3 млрд. Результат , проведенного в Telegram-сообществе «Главный импортер» среди 718 респондентов, показал, что лишь 10% участников российского рынка не сталкивались с проблемами с платежами, в то время как треть испытывает затруднения, а 44% считают ситуацию критической.
Что делать
Некоторые банки на фоне санкций вовсе отказались принимать платежи от россиян. Согласно опросам участников рынка, из большой четверки китайских банков — — только последний проводит деньги из России. Продолжают сотрудничать и небольшие региональные банки (например, ChongQing Rural Commercial Bank). Но санкции вводятся регулярно, и тот банк, что вчера стабильно принимал деньги, завтра может перестать это делать. Поэтому еще до отправки платежа стоит попросить менеджера китайского поставщика лично позвонить в банк и убедиться в том, что деньги дойдут. Подобная проверка с его стороны займет пару минут. Но дозваниваться придется долго, вплоть до двух дней — сказывается огромное количество запросов от поставщиков.Если оказалось, что финансовая организация не работает с Россией, можно попросить поставщика открыть счет в другом банке. Но с этим может возникнуть проблема: не все китайские компании охотно на это идут, так как частая смена счетов снижает их кредитный рейтинг. Поэтому набирает популярность так называемая схема «Платежного агента», когда оплата проходит в Китай через третью страну (самый распространенный вариант — Киргизия) от агента, действующего от имени российского импортера. Подобную услугу уже предлагает ряд российских банков, включая Альфа-банк, «Тинькофф», банк «Санкт-Петербург». Транзакция в этом случае занимает от четырех до шести дней и обойдется в 4-5% от суммы инвойса. Но есть ограничения: платежные агенты практически не работают с небольшими суммами, до $50 000 (либо 400 000 юаней). Рискну предположить, что это связано с высокими расходами на такие операции — от времени работы менеджеров до комиссий банков в цепочке.
О чем еще важно помнить, оплачивая китайские товары в текущих условиях?
- Как можно подробнее описывайте товар и его назначение в документах. Даже если вы оплачиваете рулоны ткани, пропишите, что они покупаются для шитья платьев, а не военной формы, как может показаться китайскому банку.
- По возможности присылайте ответы на вопросы банка в течение дня — так вы сократите время ожидания и повысите к себе доверие менеджеров.
- Если банк отказывается принимать небольшую сумму, попробуйте объединить несколько платежей в один. В таком случае деньги получит один поставщик и далее перенаправит средства другим контрагентам.
- Китайский комплаенс субъективен. Если вам уже отказали, это не значит, что нужно что-то менять в документах. Порой, чтобы решить проблему, достаточно отправить тот же платеж, но через другой банк.
