Некоторые наследники имеют право на обязательную долю от имущества умершего независимо от завещания. Рассказываем, кто может получить часть наследства в любом случае, как определяют размер обязательной доли завещания и когда в такой доле все-таки могут отказать.
Что такое обязательная доля в наследстве
Обязательная доля в наследстве — часть имущества умершего, которая положена определенным лицам, независимо от текста завещания.
Например, если у наследодателя остались несовершеннолетние дети, им положена доля в наследстве, несмотря на то, что умерший оставил все по завещанию другим людям.
Законодательные основы обязательной доли
Обязательную долю в наследстве регулирует Гражданский кодекс РФ, в частности ст. 1147, 1148 и 1149. Статьи определяют список лиц, которые могут получить обязательную часть имущества, а также описывают правила, по которым определяют размер имущества. Также подробные разъяснения по этому поводу даны в методических рекомендациях по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления ФНП от 25.03.2019, протокол № 03/19.
Федеральный закон «Основы законодательства о нотариате» описывает обязанности нотариусов при оформлении и распределении наследства. Нотариус должен учитывать права всех обязательных наследников, независимо от наличия завещания.
Изменения законодательства и актуальные нововведения
С 1 сентября 2018 года в законодательстве появилось новое понятие — «наследственный фонд». Это инструмент для управления имуществом умершего, включая деньги, бизнес и другие активы.
Согласно п. 1 ст. 4 ФЗ от 29.07.2017 № 259-ФЗ, сразу после смерти наследодателя нотариус обязан учредить наследственный фонд и учесть все распоряжения, указанные в завещании. Например, наследодатель может предусмотреть регулярные выплаты конкретным лицам — ежемесячные, ежегодные или единовременные.
Новшество повлияло на правила получения обязательной доли в наследстве. В статью 1149 Гражданского кодекса РФ добавлен пункт 5, который гласит: если наследник имеет право на обязательную долю и одновременно получает выплаты из наследственного фонда, он теряет право на обязательную долю.
Наследнику придется выбрать одно из двух: получить обязательную долю или оставаться выгодоприобретателем фонда.
Если он выберет обязательную долю, необходимо официально отказаться у нотариуса от всех прав выгодоприобретателя фонда. Только после этого можно получить обязательную долю.
Кто имеет право на обязательную долю в наследстве в 2024 году
Право на обязательную долю в наследстве имеют:
- несовершеннолетние дети;
- нетрудоспособные супруг(а), родители и дети;
К нетрудоспособным относятся несовершеннолетние, пенсионеры и люди с инвалидностью. Они могут получить обязательную долю в наследстве, если находились на иждивении умершего не менее года до его смерти и жили с ним вместе.
Условия и порядок получения обязательной доли
В течение шести месяцев наследникам необходимо обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства. К заявлению нужно приложить документы, которые подтверждают право на обязательную долю в наследстве. Например, это могут быть бумаги, подтверждающие родство с умершим, а также нетрудоспособный статус, например свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение, справка медико-социальной экспертизы о присвоении группы инвалидности и т. д. Какой документ нужен в каждом конкретном случае, может подсказать нотариус. Поэтому важно заблаговременно обратиться к нему для оформления наследства, чтобы не пропустить сроки во время сбора документов.
Как рассчитать размер обязательной доли
Обязательная доля составляет не меньше половины той доли, которую наследник получил бы по закону, если бы не было завещания.
Чтобы определить размер обязательной доли, учитывают стоимость всего наследственного имущества — которое попало и не попало в завещание. Учитывают даже предметы быта.
Также учитывают всех наследников по закону, которые могли бы получить наследство на момент открытия. Учитывают также новорожденных и наследников по праву представления — наследников умершего наследника.
Обычно право на обязательную долю удовлетворяется из имущества, которое не попало в завещание. Из последнего обязательную долю выделяют, если остального наследства для выплаты доли недостаточно.
Например, Иван П. оставил завещание, в котором все свое имущество на сумму 6 млн рублей завещал второй жене. После его смерти остались:
- законная супруга;
- сын с инвалидностью первой группы и правом на обязательную долю в наследстве;
- трудоспособная дочь, которая по завещанию ничего не получает.
Сначала определим доли наследников по закону, как если бы завещания не существовало. В этом случае наследниками первой очереди были бы жена, сын и дочь, каждый из которых получил бы по 2 млн рублей.
Так как сын имеет право на обязательную долю, она составит не менее половины его законной доли, то есть 1 млн рублей — половина от 2 млн рублей. Это право на обязательную долю удовлетворяется в первую очередь из имущества, не включенного в завещание. Однако все имущество завещано жене, поэтому сын получит свою обязательную долю из ее наследственной части.
Так, сын получит 1 млн рублей в качестве обязательной доли, а жена — оставшиеся 5 млн рублей. Дочь не получит наследство, поскольку ее доля не прописана в завещании и она не имеет права на обязательную долю.
Исключения из права на обязательную долю
Если наследники нарушили закон, чтобы увеличить свою долю в наследстве, или незаконным путем обеспечили себе право на наследство, их лишают наследственных прав, поскольку они считаются недостойными наследниками.
Если в наследство входит жилье, в котором жил наследник по завещанию при жизни наследодателя, а обязательный наследник — нет, суд может снизить размер обязательной доли или вовсе отказать в ней.
Это же правило распространяется на имущество, которое наследник по завещанию использовал для получения средств к существованию, например творческую мастерскую или грузовой автомобиль. Если обязательный наследник не пользовался этим имуществом.
Если наследник имеет право на обязательную долю и одновременно получает выплаты из наследственного фонда, он теряет право на обязательную долю.
Роль нотариуса в распределении обязательной доли
Нотариус определяет доли, которые получат наследники, а также обязательные доли лицам, которые имеют право на них.
Иногда нотариусы могут отказать обязательным наследникам в их доле. Это может происходить из-за споров с другими наследниками или ошибок в трактовании закона.
Среди причин для отказа — отсутствие нужных документов. Если наследник не докажет свою нетрудоспособность или иждивение, нотариус может отказать в выделении доли.
Конфликты между наследниками могут привести к отказу, если нотариус решит, что требования обязательного наследника не подтверждены.
В таблице ниже — размеры долей по закону и обязательных долей.
Судебные споры по обязательной доле: кейсы и примеры
В декабре 2017 года Учалинский районный суд Республики Башкортостан рассмотрел дело о разделе наследства после смерти наследодателя. Спор возник из-за квартиры, которая по завещанию перешла внуку умершей. Однако ее дочь-пенсионерка обратилась в суд за обязательной долей, ссылаясь на свое право как нетрудоспособного наследника.
Внук утверждал, что фактически принял наследство: проживал в квартире после смерти бабушки, оплачивал коммунальные услуги и поддерживал жилье в надлежащем состоянии. Он заявил, что другого жилья не имеет, а передача обязательной доли нарушит его право на единственное место проживания. Завещание было заверено нотариусом, который подтвердил дееспособность наследодателя на момент его подписания.
В свою очередь, дочь умершей настаивала, что ее мать подписала завещание в тяжелом состоянии, не осознавая последствий. Она считала себя нетрудоспособным наследником, поскольку является пенсионером, и заявила о необходимости выделить ей обязательную долю.
Суд установил, что завещание составлено в соответствии с законом, а дееспособность наследодателя была официально подтверждена. Было также доказано, что дочь не проживала с матерью, не вела с ней общее хозяйство и владела двумя другими жилыми помещениями. В связи с этим суд пришел к выводу, что передача обязательной доли ущемит права внука, который фактически принял наследство и использовал квартиру как единственное жилье.
На основании представленных доказательств суд отказал дочери умершей в присуждении обязательной доли и признал за внуком право собственности на квартиру.
Что нужно знать об обязательной доле в наследстве: главное
- Обязательная доля в наследстве — часть имущества умершего, которую передают некоторым наследникам независимо от завещания.
- Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние дети, нетрудоспособные супруги, родители и дети, а также нетрудоспособные иждивенцы, проживавшие с наследодателем минимум год до его смерти.
- Недостойные наследники теряют право на обязательную долю.
- Чтобы получить обязательную долю, нужно обратиться к нотариусу в течение шести месяцев после смерти наследодателя. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие право на обязательную долю.
- Обязательная доля составляет не менее половины той доли, которую наследник получил бы по закону без завещания. Учитываются все наследники, включая новорожденных и наследников по праву представления.
- Суд может уменьшить или исключить обязательную долю, если наследник не проживал с наследодателем.
- В спорных случаях наследник может подтвердить свое право через суд.
- С 1 сентября 2018 года введено понятие «наследственный фонд». Наследник должен выбрать: получить обязательную долю или выплаты из наследственного фонда. Отказ от прав выгодоприобретателя фонда дает право на обязательную долю.
